深资管牧原食品股份有限公司2026年2月份销售简报

来源：上海证券报

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2026-021

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

2026年2月份销售简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026年2月份销售情况简报

2026年2月份，公司销售商品猪460.3万头，同比变动-0.77%（其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售商品猪239.9万头）；商品猪销售均价11.59元/公斤，同比变动-18.72%。商品猪销售收入64.05亿元，同比变动-23.98%。

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注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

（三）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

牧原食品股份有限公司

董事会

2026年3月6日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2026-022

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及

稳定价格期间结束的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）发行的273,951,400股H股股票（行使超额配股权之前）已于2026年2月6日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”），具体详见公司披露的相关公告。

一、部分行使超额配股权的情况

根据本次发行方案，公司同意由整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于2026年3月5日部分行使超额配股权，涉及合计36,271,700股H股股份（以下简称“超额配股权股份”），占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数（于任何超额配股权获行使前）的比例约13.2%。

超额配股权股份将按发售价每股39港元（即全球发售项下每股H股股份的发售价，不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）发行及配售。超额配股权股份将交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关发售股份的承配人。

香港联交所已批准上述超额配股权股份上市及买卖，预期该等超额配股权股份将于2026年3月10日（星期二）上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖。

公司于本次部分行使超额配股权前后的股权结构如下：

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注：1、包括公司回购并作为库存股份持有的69,586,523股A股；

2、代表2026年3月4日公司A股股本数量；

3、假设部分行使超额配股权后，A股股本数量保持不变。

公司将因部分行使超额配股权而获得额外募集资金，额外募集资金净额约1,395百万港元（扣除承销费用及佣金以及与行使超额配股权有关的应付估计开支）。额外募集资金净额将由公司根据本次发行上市的招股说明书“未来计划及所得款项用途”一节所载用途按比例分配使用。

二、稳定价格行动及稳定价格期间结束

本次发行上市有关全球发售的稳定价格期间已于2026年3月5日（星期四）（即提交香港公开发售申请的截止日期后第30日）结束。稳定价格操作人摩根士丹利亚洲有限公司、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：

1、在国际发售中超额配售合计41,092,700股H股，占全球发售初步可供认购发售股份总数（行使超额配股权之前）的15％；

2、于稳定价格期间，在市场上按每股H股介于38.98港元至39港元的价格（不包括1.0％经纪佣金、0.0027％香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）连续买入合计4,821,000股H股，占于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数约1.8％。稳定价格经办人、或其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期间在市场上的最后一次买入于2026年2月25日（星期三）作出，价格为每股H股39港元（不包括1.0％经纪佣金、0.0027％香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）；

3、整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于2026年3月5日（星期四）按每股H股39港元的价格（即全球发售项下每股H股的发售价，不包括1.0％经纪佣金、0.0027％香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）部分行使超额配股权，涉及合计36,271,700股H股，以促成将部分H股交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人。

整体协调人（为其自身及代表国际承销商）尚未行使的部分超额配股权已于2026年3月5日（星期四）失效。

三、公众持股量

紧随部分行使超额配股权及稳定价格期结束后，公司将继续遵守香港联交所上市规则第19A.28B(2)条项下的公众持股量规定。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2026年3月6日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2026-023

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于调整“牧原转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前转股价格：43.80元/股

调整后转股价格：43.74元/股

转股价格调整起始日期：2026年3月10日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]442号文核准，公开发行了 9,550万张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021年9月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“牧原转债”，债券代码“127045”。

根据《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，牧原转债在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

2025年5月27日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2025年11月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于牧原食品股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2113号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。2025年12月4日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。2026年1月16日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。2026年1月29日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊发本次发行上市H股招股说明书。2026年2月6日，公司发行H股总数273,951,400股（行使超额配股权之前）已在香港联交所挂牌并上市交易，发行价格为每股39港元。

截至2026年3月5日，公司本次发行H股超额配股权已部分行使，并将于2026年3月10日在香港联交所上市交易，共发行36,271,700股H股。本次H股发行价格为每股39港元（根据2026年3月5日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，折合人民币约34.42元/股）。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “牧原转债”的转股价格调整如下：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0为调整前转股价43.80元/股，k为增发新股率0.6323%（即k=36,271,700/5,736,722,741≈0.6323%），A为增发新股价34.42元/股，P1为调整后转股价。

具体计算过程如下：

P1=（43.80+34.42×0.6323%）/（1+0.6323%）= 43.74（按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，因公司本次H股超额配股权股份发行，“牧原转债”的转股价格调整为43.74元/股。本次“牧原转债”转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2026年3月10日起生效。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2026年3月6日